Comment démarrer e/Forms en ligne

e/Forms est un logiciel utilitaire destiné aux planificateurs financiers. Le principe de e/Forms est simple et vous permet de remplir électroniquement des formulaires en vous servant à la fois d’Internet et de votre propre logiciel de gestion de contacts.

La fenêtre "Client Information" qui suit constitue l’interface initiale de e/Forms. Cette fenêtre vous permet de faire le lien avec votre logiciel de gestion de contacts, de faire des recherches et d’exporter les données sur le profil de votre client.

(Exemple d’une capture d’écran)

Sélectionnez le programme de gestion de contacts approprié en pointant sur l’onglet "Base de données."
Plusieurs formulaires doivent afficher des renseignements sur le représentant, notamment le nom du courtier, son code et les numéros de téléphone des personnes à contacter. Ces renseignements peuvent être établis à partir de l’onglet "User Info"
L’interface principale qui suit cette étape initiale est l’onglet "Search". Ce dernier fournit une liste de recherche des contacts/clients qui se trouvent dans votre logiciel de gestion de contacts.

Les étapes à suivre pour transférer les données sur le(s) formulaire(s) sont les suivantes :
- Sélectionnez un client à partir de la liste.
– Cliquez sur le bouton "Export Data"
– Amenez le(s) formulaire(s) approprié(s) sur l’écran à partir de votre disque dur ou d’Internet.
– Cliquez sur le bouton "Import Data" pour remplir automatiquement le formulaire.

Ce bouton sert aussi à activer la fenêtre  "Client Information".  On peut également y accéder à partir du menu "File/Client Info/Search".

Formulaires

Il existe deux façons d’accéder aux formulaires, soit à partir du Web ou à partir de votre disque dur.

Accédez à ces formulaires à partir d’Internet.(La connexion à l’Internet est nécessaire).  La même fenêtre s’ouvre à partir du menu en sélectionnant la fenêtre "File/Browser Window (Internet forms)".

 Accédez aux formulaires téléchargés à partir de votre disque dur. À partir du menu, sélectionnez la fenètre "File/Forms Window".

La première étape à suivre pour transférer des données sur un formulaire est de les exporter. Pour cela, il faut passer par l’onglet "Search" dans la fenêtre "Client Information". Sélectionnez un client, cliquez sur le bouton "Export Data".  Vous trouverez en bas du programme à gauche un message indiquant "Last Profile Exported", suivi du nom du client.  La prochaine étape consiste à importer les données sur un formulaire. Pour ce faire, sélectionnez un formulaire et cliquez sur le bouton "Import Data".

Ce bouton sert à remplir les champs appropriés du formulaire avec les données du dernier profil exporté.

Pour télécharger des formulaires, vous avez besoin d’être connecté à l’Internet.

Au départ, le programme n’installe aucun formulaire sur le disque dur. Pour une utilisation plus rapide en mode hors ligne, vous pouvez télécharger vous-même ces formulaires sur votre disque dur.

Attention : Pour que le programme reconnaisse les formulaires téléchargés, ces derniers doivent être sauvegardés soit dans le répertoire racine du programme (c’est-à-dire 'C:\Program Files\ScanTech eForms Online\') ou dans le sous-dossier "Forms" qui se trouve à l’intérieur.

Il existe deux façons de télécharger des formulaires, soit individuellement ou en lots sous forme de dossiers de compagnie.

Les formulaires individuels sont téléchargés à partir de l’interface du navigateur Web. Il suffit de cliquer sur le lien d’un formulaire et de sélectionner l’option Sauvegarder la cible sous... Ne changez pas le nom du fichier et sauvegardez-le dans le répertoire racine du programme ou dans le sous-dossier des formulaires à l’intérieur du répertoire racine.

Les formulaires peuvent également être téléchargés par compagnie. Pour ce faire, sélectionnez l’option  "File/Forms Window" à partir du menu.

Pour visionner les formulaires, vous aurez besoin de redémarrer e/Forms et de cliquer sur le bouton "Select Forms", ou de sélectionner "File/Forms Window" à partir du menu.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux fichiers d’aide dans le programme. À partir du menu, sélectionnez Aide/Aide/Guide de l’utilisateur.