Qu'est-ce que e/Forms?
e/Forms est un programme qui inclut la majorité des formulaires de
B2B Trust disponibles sur le site Web. Il permet aux utilisateurs de remplir les formulaires électroniquement et contient des liens permettant d'accéder à d'autres programmes de gestion de clients. Le programme offre la
possibilité d'exporter des informations personnelles de chaque client tels le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale. Ce transfert se fait directement à partir du programme de gestion des clients à
tout formulaire préalablement sélectionné. L' information relative aux Agents et aux Représentants peut également être exportée.
e/Forms est une alternative électronique très rapide pour
remplir les formulaires.
Cliquez
ici pour installer le fichier "setup" de e/Forms.
Pour installer le programme
e/Forms sur votre ordinateur, simplement installer et suivre les instructions incluses dans le fichier "setup".
Utilisez e/Forms pour la première fois? Besoin d'aide?
Cliquez
ici.
Veuillez noter que votre système doit être équipé de Adobe® Acrobat® ReaderTM 7.0 pour permettre la lecture et l'impression des formulaires. Pour
télécharger la dernière version de ce logiciel, cliquez
ici.
Certaines autres exigences pourraient être nécessaires pour le téléchargement des données concernant le profil de vos clients. Le soutien
technique concerné comprend ACT!, Axis, Broker's Ally v7, CCB, Goldmine,
Investment Gold, Maximizer Version 5.0, Microsoft Outlook 98, Power Rep Version 200bc0, et Winfund FrontOffice.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le soutien technique de Scantech au 1-866-709-9666.
Mise
à jour disponible pour les utilisateurs de e/Forms de B2B Trust.
Excellente
nouvelle pour le conseiller financier ! En tant qu’utilisateur de e/Forms de
B2B Trust, vous avez droit à une offre promotionnelle spéciale : la
version complète du logiciel e/Forms à prix réduit. Votre version e/Forms
actuelle ne comprend que les formulaires de B2B Trust. Par contre, la version
complète comprendra non seulement les formulaires de B2B Trust, mais aussi plus
de 700 formulaires standard provenant de 48 compagnies de fonds communs de
placement.
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Ici] pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le rabais.